La facturación de las empresas gestoras de residencias para la tercera edad mantuvo en 2017 la tendencia positiva de los dos años anteriores. Así, el valor del negocio alcanzó los 4.350 millones de euros, un 2,4% más que en 2016, año en que los ingresos aumentaron un 3,7%, tal y como revela el estudio Sectores “Residencias para la Tercera Edad” publicado por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial de CESCE), especializada en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing en España y Portugal.
Esta evolución se vio favorecida por el buen comportamiento de la demanda, viéndose a su vez reflejada en el aumento del grado de ocupación de las plazas y la tendencia al alza de las tarifas. Los ingresos derivados de la gestión de plazas privadas puras representaron el 59% de la facturación total, con un valor de 2.560 millones de euros.
Por su parte, la gestión de plazas concertadas generó unos ingresos de 1.320 millones de euros, suponiendo el 30% del total, mientras que la gestión privada de plazas públicas reunió el 11% restante.
Este informe pone de relieve que la oferta también registró una tendencia positiva, contabilizándose unas 4.140 residencias privadas que aglutinan más de 284.200 plazas, cerca de un 1% más que un año antes. Las operaciones corporativas registradas en los últimos años han propiciado que continúe aumentando el grado de concentración empresarial, aunque sigue apreciándose una marcada atomización en el sector.
Las 5.529 residencias para la tercera edad operativas al cierre de 2017, incluyendo públicas y privadas, reunían un total de 379.800 plazas, un 1,3% más que en 2016. El 75% de las plazas están ubicadas en residencias privadas.
Las plazas privadas puras representaron el 65% de la oferta privada, con una cifra de 183.300 unidades, y un pequeño incremento del 0,2% en el último año. Por su parte, las plazas concertadas con la Administración crecieron un 1,8%, alcanzando algo más de 100.900 unidades.
El sector continúa caracterizándose por una notable atomización, con la presencia mayoritaria de empresas gestoras de pequeño tamaño. No obstante, se registra un progresivo avance del grado de concentración, acentuado en los últimos años por varias operaciones de compra e integración de empresas de cierta dimensión. Los cinco primeros competidores reunieron una cuota de mercado conjunta del 21,6% en 2017, mientras que los diez primeros concentraron el 29,1%.
Las previsiones de evolución del sector a corto y medio plazo continúan siendo positivas, en un contexto previsto de crecimiento de la oferta y de buen comportamiento de la demanda. De esta forma, la facturación sectorial mantendrá tasas anuales de variación del 2-3% en el bienio 2018-2019.
Principales datos del estudio Sectores “Residencias para la Tercera Edad”
| Número de residencias privadas | 4.139 |
| · % var. 2017/2016 | +0,3 |
| Número de plazas en residencias privadas | 284.230 |
| · % var. 2017/2016 | +0,8 |
| Distribución del número de plazas en residencias privadas por tipos (%) | |
| · Privadas puras | 64,5 |
| · Concertadas | 35,5 |
| Facturación empresas gestoras de residencias (mill. euros) | 4.350 |
| · % var. 2017/2016 | +2,4 |
| · % var. 2018/2017 (p) | +2,3 |
| Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) | |
| · Cinco primeras empresas (%) | 21,6 |
| · Diez primeras empresas (%) | 29,1 |
Fuente: Observatorio Sectorial DBK de INFORMA
Estudio Sectores “Residencias para la Tercera Edad”
Para más información: www.dbk.es
